2022年證券工作計(jì)劃5篇
日子如同白駒過(guò)隙，不經(jīng)意間，我們的工作又進(jìn)入新的階段，為了今后更好的工作發(fā)展，是時(shí)候抽出時(shí)間寫寫計(jì)劃了?？墒堑降资裁礃拥挠?jì)劃才是適合自己的呢?以下小編在這給大家整理了一些2022年證券工作計(jì)劃，希望對(duì)大家有幫助！
展望未來(lái)，20__年又是中國(guó)證券市場(chǎng)寄予美好期望的一年，我們要抓住機(jī)會(huì)、迎頭趕上，在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，繼續(xù)做好客戶服務(wù)工作，開拓市場(chǎng)，加強(qiáng)員工隊(duì)伍建設(shè)，我們工作計(jì)劃如下：
一、增大宣傳力度，加強(qiáng)銀證合作。
__營(yíng)業(yè)部準(zhǔn)備和縣內(nèi)各大銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行牽手合作，與銀行方進(jìn)行溝通聯(lián)系，并在銀行柜口放置公司統(tǒng)一印制的宣傳冊(cè)，并且本著與銀行方互惠互利，共同發(fā)展的基礎(chǔ)，推出股民開戶優(yōu)惠政策，變被動(dòng)營(yíng)銷為主動(dòng)營(yíng)銷。
二、加強(qiáng)股民教育，提供投資咨詢。
__營(yíng)業(yè)部針對(duì)新股民，贈(zèng)送股民宣傳手冊(cè)和教育光盤，根據(jù)股民的差異化管理原則，對(duì)資金量較大的客戶贈(zèng)送了__投資分析軟件。并且，營(yíng)業(yè)部還要在每個(gè)星期組織股民收看公司的證券講堂，增強(qiáng)股民投資參與的積極性。
三、重新細(xì)分與定位目標(biāo)市場(chǎng)。
針對(duì)不同的客戶群體，通過(guò)提高、改善服務(wù)方式及服務(wù)渠道，從而滿足不同客戶群體的不同需要，并且大力發(fā)展非現(xiàn)場(chǎng)客戶，并積極吸引更多的優(yōu)質(zhì)客戶。
四、繼續(xù)完善日常工作。
提升對(duì)存量客戶的服務(wù)質(zhì)量，在夯實(shí)基礎(chǔ)的情況下，加大力量擴(kuò)展業(yè)務(wù)，努力多吸收機(jī)構(gòu)客戶，提高市場(chǎng)占有率和資產(chǎn)保有率。
五、堅(jiān)持客戶為本的宗旨。
科學(xué)設(shè)計(jì)服務(wù)工作流程，給客戶提供一個(gè)方便快捷的投資環(huán)境。加強(qiáng)員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高工作能力和業(yè)務(wù)素養(yǎng)，建立一支高效團(tuán)結(jié)的員工隊(duì)伍。在工作中加強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，做到針對(duì)不同客戶提供所需的投資服務(wù)，深化人性化服務(wù)理念，從而真正提高服務(wù)質(zhì)量。
六、“開源節(jié)流、增收節(jié)支”。
明年，__營(yíng)業(yè)部將進(jìn)一切努力，一方面，服務(wù)好原有老客戶的同時(shí)，不斷開發(fā)更多新客戶，以增加各項(xiàng)利潤(rùn)指標(biāo)。另一方面，想盡一切辦法控制費(fèi)用指標(biāo)，降低經(jīng)營(yíng)成本。
七、加強(qiáng)投資咨詢力量。
新的券商之間的競(jìng)爭(zhēng)，還體現(xiàn)在研發(fā)方面的競(jìng)爭(zhēng)。立足營(yíng)業(yè)部實(shí)際情況，加強(qiáng)員工隊(duì)伍的培養(yǎng)，在團(tuán)隊(duì)合作的基礎(chǔ)上逐步改變投資咨詢薄弱的局面。采用多種現(xiàn)代通訊方式，加強(qiáng)和客戶的溝通與聯(lián)系，開展多種快捷的服務(wù)，如業(yè)務(wù)提醒，研發(fā)報(bào)告推薦，等等，使?fàn)I業(yè)部對(duì)客戶的服務(wù)向縱深發(fā)展。
總之，__營(yíng)業(yè)部的全體員工將緊跟公司的步伐，讓管理和服務(wù)上一個(gè)新臺(tái)階，為公司樹立良好的品牌形象，吸引更多的投資者，面對(duì)新的一年，我們充滿信心。
2022年證券工作計(jì)劃2
__年是不平凡的一年，房?jī)r(jià)失控，物價(jià)上漲，證券市場(chǎng)行情持續(xù)低迷較長(zhǎng)時(shí)間，上證股指在__點(diǎn)左右持續(xù)震蕩。在這種大背景下，我們作為__營(yíng)業(yè)部的一員，面對(duì)任務(wù)多、行情差、經(jīng)驗(yàn)少、壓力重的特點(diǎn)，在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和全體員工共同努力下，按照公司“二次創(chuàng)業(yè)”的要求，加強(qiáng)制度建設(shè)，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，推進(jìn)精細(xì)管理，積極提高服務(wù)，努力開拓經(jīng)營(yíng)?，F(xiàn)將__年度工作總結(jié)如下：
一、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況需要增強(qiáng)
__營(yíng)業(yè)部前三季度主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)為：
1、利潤(rùn)：__年全年目標(biāo)值為__萬(wàn)元，__月進(jìn)度目標(biāo)值為__萬(wàn)元，截止__年_月底，我部實(shí)際利潤(rùn)總額 _X_元，完成X_年X_月進(jìn)度目標(biāo)X_%。
2、營(yíng)業(yè)收入：__年全年目標(biāo)值為__萬(wàn)元，__月進(jìn)度目標(biāo)值為__萬(wàn)元，截止__年__月底，我部實(shí)際營(yíng)業(yè)收入__ 萬(wàn)元，完成__年__月進(jìn)度目標(biāo)__%。
3、資產(chǎn)保有率：__年全年目標(biāo)值為__(萬(wàn)分之)，__月份實(shí)際值為__(萬(wàn)分之)，完成___年年度目標(biāo)__%。
4、市場(chǎng)占有率：__年全年目標(biāo)值為__(萬(wàn)分之)，__月份實(shí)際值為__(萬(wàn)分之)，完成__年年度目標(biāo)__%。
5、A股+基金交易量：__年全年目標(biāo)值為__億元，__月進(jìn)度目標(biāo)值為__億元，截止__年__月底，我部實(shí)際交易量為__億元，完成__年__月進(jìn)度目標(biāo)__%。
6、凈增有效戶數(shù)：__年全年目標(biāo)值為__戶，__月進(jìn)度目標(biāo)值為__戶，截止__年__月底，我部實(shí)際凈增有效開戶數(shù)為__戶，完成__年__月進(jìn)度目標(biāo)__%。
根據(jù)數(shù)據(jù)可以看出，除了凈有效戶數(shù)超過(guò)進(jìn)度目標(biāo)外，其余目標(biāo)低于或接近進(jìn)度目標(biāo)，所以經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要增強(qiáng)。
二、完善營(yíng)業(yè)部升級(jí)，進(jìn)行配電室改造
在公司上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，全體員工不懈努力，陸續(xù)完成了場(chǎng)地選址、房屋裝修、設(shè)備安裝、軟件調(diào)試、名稱變更等一系列工作，并且迅速完成了公司驗(yàn)收、稅務(wù)登記、工商執(zhí)照領(lǐng)取、營(yíng)業(yè)部許可證頒發(fā)等許多重要工作。__營(yíng)業(yè)部人員也全部到位，大家分工明確，崗位職責(zé)清晰，不斷完善營(yíng)業(yè)部的各項(xiàng)規(guī)章制度，制訂了詳細(xì)的應(yīng)急預(yù)案，營(yíng)業(yè)部管理?xiàng)l例日漸清晰，營(yíng)業(yè)部軟硬件環(huán)境不斷完善，營(yíng)業(yè)部日常行為陸續(xù)規(guī)范化。
考慮到__營(yíng)業(yè)部一樓散戶大廳客戶用機(jī)沒(méi)有UPS備用電源的現(xiàn)狀，__月__日由__公司進(jìn)行了配電室布線改造，并且于__月__日由__公司增加一組新ups并調(diào)試，配電室改造順利完成，目前工作一切正常。
三、掃描電子檔案、規(guī)范股民賬戶工作持續(xù)有效展開
按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及__證券公司的要求和布署，__營(yíng)業(yè)部展開掃描電子檔案、賬戶規(guī)范工作的序幕，隨著此項(xiàng)工作的持續(xù)開展，我營(yíng)業(yè)部全體員工統(tǒng)一思想，明確責(zé)任及分工，精心組織，周密布署，科學(xué)分工，有計(jì)劃、分步驟全面開展電子檔案掃描、賬戶規(guī)范工作。由于時(shí)間緊，任務(wù)重，營(yíng)業(yè)部全體員工不辭辛苦、加班加點(diǎn)，按規(guī)范進(jìn)度，有條不紊開展工作。截至__月底，掃描電子檔案已經(jīng)完成了大半，營(yíng)業(yè)部所托管的全部客戶證券賬戶(包括休眠證券賬戶)為__戶，已經(jīng)完成掃描__戶，剩余__戶。
堅(jiān)持認(rèn)真負(fù)責(zé)態(tài)度，重結(jié)果更重過(guò)程，__營(yíng)業(yè)部并且對(duì)留痕工作高度重視，確保每一個(gè)過(guò)程都有詳細(xì)的留痕記錄，能夠完整、清晰、系統(tǒng)地反映整個(gè)規(guī)范過(guò)程的內(nèi)容和軌跡。
四、凈增有效戶取得突破性進(jìn)展，爭(zhēng)取客戶回流
__營(yíng)業(yè)部通過(guò)和中行、農(nóng)行、建行以及工行的合作，已經(jīng)在凈增有效戶、壯大股民基數(shù)取得了良好效果，我部全年目標(biāo)為__戶，目前截至__月底，已經(jīng)完成__戶。__營(yíng)業(yè)部一方面要持續(xù)與銀行牽手合作，另一方面要抓好客戶回流工作。__年__月至今，營(yíng)業(yè)部共流失__名客戶，營(yíng)業(yè)部決定，通過(guò)電話回訪、當(dāng)面回訪、中間人聯(lián)絡(luò)等方式爭(zhēng)取流失客戶轉(zhuǎn)回資產(chǎn)，回訪率達(dá)到__%，最后__個(gè)月完成客戶回流率__%。
五、完善各項(xiàng)規(guī)章制度，做好安全防衛(wèi)工作
__營(yíng)業(yè)部組織各部門結(jié)合自身實(shí)際情況，針對(duì)原有各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行學(xué)習(xí)、討論，參照公司下發(fā)的各項(xiàng)新規(guī)章制度，建立自己的《__營(yíng)業(yè)部突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》、《__營(yíng)業(yè)部新開立賬戶業(yè)務(wù)操作流程》等一系列制度。
并且根據(jù)消防安全防衛(wèi)工作的需要，建立了自己的《__營(yíng)業(yè)部安全保衛(wèi)檔案》，逐步完善了《斷電清場(chǎng)制度》、《消防安全管理制度》、《用火用電管理制度》、《員工消防教育培訓(xùn)制度》、《消防設(shè)施器材維護(hù)保養(yǎng)制度》等一系列制度，并且明確了總指揮、副總指揮及各個(gè)人員的職責(zé)。
六、關(guān)于開展創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)和二次創(chuàng)業(yè)宣傳月活動(dòng)
__營(yíng)業(yè)部全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)了___所做的工作報(bào)告，并根據(jù)公司二次創(chuàng)業(yè)活動(dòng)實(shí)施方案結(jié)合自身的實(shí)際情況，積極制定有效的工作方案，積極開展了創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)，通過(guò)在一樓大廳懸掛標(biāo)語(yǔ)、在三樓建立創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)和二次創(chuàng)業(yè)宣傳園地等多種方式，使大家明確二次創(chuàng)業(yè)概念、目標(biāo)和原則以及創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)的責(zé)任感和榮譽(yù)感。
七、配合公司大力開展?fàn)I銷活動(dòng)，基金任務(wù)全部完成
為了樹立公司品牌和營(yíng)業(yè)部形象，改變目前__營(yíng)業(yè)部存在的營(yíng)銷問(wèn)題,積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，擴(kuò)大營(yíng)業(yè)部在所在區(qū)域的影響力度，__營(yíng)業(yè)部由經(jīng)理牽頭，專門成立了市場(chǎng)營(yíng)銷小組，并采取多種形式加強(qiáng)營(yíng)銷力度。根據(jù)部分員工家住本地的現(xiàn)狀，加強(qiáng)其與親屬朋友聯(lián)系，利用當(dāng)?shù)厝穗H關(guān)系，加大證券營(yíng)銷力度，增加市場(chǎng)占有率。
__營(yíng)業(yè)部在公司關(guān)于__基金、__基金、__基金三次基金營(yíng)銷過(guò)程中，通過(guò)短信、宣傳冊(cè)等方式加大宣傳力度，取得了良好效果，圓滿完成了各項(xiàng)全部任務(wù)。
八、持續(xù)開展投資者教育，增強(qiáng)投資者風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)
__營(yíng)業(yè)部根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和公司總部的具體要求，積極開展投資者風(fēng)險(xiǎn)教育工作。營(yíng)業(yè)部全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)《關(guān)于加強(qiáng)投資者風(fēng)險(xiǎn)教育的通知》精神，成立了風(fēng)險(xiǎn)教育領(lǐng)導(dǎo)小組。加強(qiáng)員工培訓(xùn)，使員工更深刻的了解投資者教育的必要性、緊迫性及從業(yè)人員的行為規(guī)范，也使各部門加強(qiáng)聯(lián)系和配合，互通有無(wú)，在各自的崗位上力爭(zhēng)將投資者風(fēng)險(xiǎn)教育工作具體落實(shí)。做好投資者教育宣傳工作。在營(yíng)業(yè)部的公告欄制作“投資者教育園地”，在大廳顯要位置張貼顏色醒目的風(fēng)險(xiǎn)提示標(biāo)語(yǔ)，宣傳欄張貼有關(guān)投資者風(fēng)險(xiǎn)警示的投資知識(shí)。前臺(tái)工作人員認(rèn)真審核客戶資料，保證投資者帳戶資料真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，詳細(xì)解釋《風(fēng)險(xiǎn)警示書》并讓客戶簽名確認(rèn)，并且有針對(duì)地分析客戶的性格，操作習(xí)慣，風(fēng)險(xiǎn)喜好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力，加以分類，按照不同客戶的特點(diǎn)和投資需求，給客戶講解和宣傳證券市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)，講解開戶和交易流程、證券投資常識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)控制，加深了與客戶的了解和溝通。
九、繼續(xù)加強(qiáng)營(yíng)業(yè)部?jī)?nèi)部管理，提高風(fēng)險(xiǎn)控制能力。
完善營(yíng)業(yè)部崗位責(zé)任制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作規(guī)程。明確不同崗位的工作任務(wù)，建立相互配合，相互監(jiān)督的工作關(guān)系。認(rèn)真學(xué)習(xí)公司關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)控制方面的各項(xiàng)規(guī)章制度，逐一對(duì)照落實(shí)。成立應(yīng)急預(yù)案小組，責(zé)任到人。關(guān)鍵崗位建立雙人負(fù)責(zé)制度。各崗位權(quán)責(zé)分明，互相監(jiān)督。進(jìn)行自查自糾，堅(jiān)決執(zhí)行從業(yè)人員的禁止行為，建立高素質(zhì)的員工隊(duì)伍。
在即將過(guò)去的__年里，面對(duì)營(yíng)業(yè)部新成立費(fèi)用多、前期股市行情低迷、全年任務(wù)量大、人員增加負(fù)擔(dān)加重等諸多困難，__營(yíng)業(yè)部全體員工團(tuán)結(jié)奮斗、共同努力，取得了一定成績(jī)，但業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況離公司要求還有一定差距，我們也認(rèn)識(shí)到自身存在的問(wèn)題：
一、客戶結(jié)構(gòu)不合理，尤其是百萬(wàn)以上的中大戶比例較小，散戶比重較大。
二、服務(wù)品種認(rèn)可度較差，基金申購(gòu)比例低。
三、 營(yíng)業(yè)部位置處于__，考慮到人口、地域、經(jīng)濟(jì)水平的制約，發(fā)展空間有待進(jìn)一步擴(kuò)大。
四、工資待遇較低，同其他券商相比有明顯差距。
五、 與先進(jìn)券商相比，我們的服務(wù)有待進(jìn)一步提高
展望未來(lái)，__+1年又是中國(guó)證券市場(chǎng)寄予美好期望的一年，我們要抓住機(jī)會(huì)、迎頭趕上，在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，繼續(xù)做好客戶服務(wù)工作，開拓市場(chǎng)，加強(qiáng)員工隊(duì)伍建設(shè)，我們工作計(jì)劃如下:
一、增大宣傳力度，加強(qiáng)銀證合作。__營(yíng)業(yè)部準(zhǔn)備和縣內(nèi)各大銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行牽手合作，與銀行方進(jìn)行溝通聯(lián)系，并在銀行柜口放置公司統(tǒng)一印制的宣傳冊(cè)，并且本著與銀行方互惠互利，共同發(fā)展的基礎(chǔ)，推出股民開戶優(yōu)惠政策，變被動(dòng)營(yíng)銷為主動(dòng)營(yíng)銷。
二、加強(qiáng)股民教育，提供投資咨詢。__營(yíng)業(yè)部針對(duì)新股民，贈(zèng)送股民宣傳手冊(cè)和教育光盤，根據(jù)股民的差異化管理原則，對(duì)資金量較大的客戶贈(zèng)送了__投資分析軟件。并且，營(yíng)業(yè)部還要在每個(gè)星期組織股民收看公司的證券講堂，增強(qiáng)股民投資參與的積極性。
2022年證券工作計(jì)劃3
本月工作重點(diǎn)在于以下四點(diǎn)：
1、手中現(xiàn)有客戶資料的開發(fā)。
①整理出手中的每個(gè)意向客戶，通過(guò)電話回訪，接近客戶，挖掘客戶的需求，要把公司近期優(yōu)惠活動(dòng)政策介紹給客戶，切忌不能光和客戶談?wù)摴善?，要想辦法從生活入手拉近關(guān)系。注意總結(jié)每次通話存在的問(wèn)題。針對(duì)不同客戶事先想好通話內(nèi)容，掛電話時(shí)要講好話術(shù)，為下次通話做好準(zhǔn)備。
②每天給客戶打電話的時(shí)間安排：
下午回公司開會(huì)時(shí)間;晚上18:00-20:00。
2、新增客戶資料。
①要保證每天至少要取一名客戶資料，并在3天之內(nèi)做第一次電話回訪。 ②新要取的客戶資料所發(fā)第一條短信：您好，我是今天在__和您交談的東北證券的客戶經(jīng)理詹可佳，在接下來(lái)的一段時(shí)間您將會(huì)享受到我公司優(yōu)質(zhì)的短信試用服務(wù)。請(qǐng)把我的手機(jī)號(hào)碼存在您的手機(jī)里，以便您有什么問(wèn)題可以及時(shí)聯(lián)系我。祝您投資愉快!
③堅(jiān)持給潛在客戶發(fā)短信，打電話。
3、與銀行合作的小區(qū)活動(dòng)。
①首先按照與銀行的合作方案去逐步執(zhí)行，直到活動(dòng)正式開始。
②活動(dòng)前，事先把幾種話術(shù)背熟練，活動(dòng)中，要積極去迎接客戶，不錯(cuò)過(guò)每一個(gè)身邊經(jīng)過(guò)的客戶，盡可能保證每一個(gè)客戶都能夠談話，爭(zhēng)取要到客戶的聯(lián)系方式。
③要取客戶聯(lián)系方式的話術(shù)：
▲幫客戶分析股票、基金，回去再請(qǐng)教一下分析師，日后幫客戶關(guān)注一下手中股票，分析一下股票的調(diào)研報(bào)告，要取電話方便聯(lián)絡(luò);
▲公司以后再有什么活動(dòng)可以方便聯(lián)系到客戶;
4、銀行駐點(diǎn)如何開發(fā)客戶。
①銀行內(nèi)：早上去銀行后先跟銀行員工打好招呼，安置好物品擺放，由于客戶稀少，所以不能放過(guò)每一名客戶，有客戶來(lái)辦理業(yè)務(wù)時(shí)主動(dòng)去遞交宣傳折頁(yè)，介紹公司近期優(yōu)惠活動(dòng)，爭(zhēng)取與有多方面的交流內(nèi)容;
②銀行外：銀行沒(méi)有客戶時(shí)，手持宣傳折頁(yè)去門口附近等待流動(dòng)客戶經(jīng)過(guò)，發(fā)送宣傳折頁(yè);在下午時(shí)間去周邊轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，尋找可以交流的客戶;
③與銀行員工處好關(guān)系，尤其是行長(zhǎng)，要表現(xiàn)出我很積極的去工作，想給銀行、給自己帶來(lái)效益，要做出效果來(lái)才能改變行長(zhǎng)對(duì)我的看法。
2022年證券工作計(jì)劃4
昔年已過(guò)，新年伊始，回顧去年一年的工作內(nèi)容，團(tuán)隊(duì)管理工作有很多的不足。
__年新一年新氣象，是充滿激情的一年，努力總結(jié)去年工作中的不足，鞏固好團(tuán)隊(duì)今年的管理工作，強(qiáng)有力的提高團(tuán)隊(duì)的凝聚力、向心力及執(zhí)行力，促進(jìn)團(tuán)隊(duì)成員之間的感情，用飽滿的青春士氣，把今年的業(yè)績(jī)做的提升，通過(guò)進(jìn)一步優(yōu)化管理計(jì)劃、精神文化建設(shè)和營(yíng)銷方案，深入推進(jìn)天琪團(tuán)隊(duì)建設(shè)，堅(jiān)定信心、眾志一心、扎實(shí)完善今年的各項(xiàng)工作。做好今年的工作意義重大。
去年，我們團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)量做的離目標(biāo)太遠(yuǎn)，營(yíng)銷計(jì)劃的實(shí)施中遇到不少的問(wèn)題。團(tuán)隊(duì)在營(yíng)銷宣傳當(dāng)中，無(wú)法拿到相應(yīng)的禮品實(shí)物及模擬品，不能更好的做好宣傳計(jì)劃;銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)方面，因銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)證券公司的客戶經(jīng)理，要求過(guò)高，對(duì)于信用及、基金及存款方面月度任務(wù)較重。導(dǎo)致我們的客戶經(jīng)理都在為維護(hù)好網(wǎng)點(diǎn)宣傳方面進(jìn)度遲緩，雖然是團(tuán)隊(duì)配合個(gè)人完善銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)，可是對(duì)于存款難度還是較大;對(duì)于銀行網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)我們處于劣勢(shì)，不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營(yíng)銷方案”達(dá)成雙方的合作目的。沒(méi)有一個(gè)很好的渠道開發(fā)，營(yíng)銷計(jì)劃的開展難度就增加了。
團(tuán)隊(duì)管理進(jìn)入了成長(zhǎng)階段，一些深層次的問(wèn)題可能還會(huì)凸顯出來(lái)，構(gòu)建完善的團(tuán)隊(duì)管理計(jì)劃尤為重要，綜合計(jì)劃改革今年進(jìn)入實(shí)質(zhì)性實(shí)施階段，通過(guò)對(duì)于團(tuán)隊(duì)成員間的凝聚力，向心力，執(zhí)行力及對(duì)工作的熱情等現(xiàn)狀存在的一些問(wèn)題，作出新的優(yōu)化計(jì)劃，及時(shí)解決其問(wèn)題，完善團(tuán)隊(duì)管理。
新的成員是團(tuán)隊(duì)的新鮮血液，是補(bǔ)充團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要部分，沒(méi)有新成員的增加，大家庭的組成也是不可能的，公司對(duì)于招聘方面做出好的優(yōu)化方案，以團(tuán)隊(duì)招聘細(xì)化。一并實(shí)施，善營(yíng)銷目標(biāo)。
充分的認(rèn)識(shí)形勢(shì)問(wèn)題和任務(wù)的目標(biāo)，完善__年，團(tuán)隊(duì)新景象，新變化完善完成各項(xiàng)任務(wù)，好以下6個(gè)方面的工作。
1、日常管理
①分組管理制度：工作中，將團(tuán)隊(duì)分成3個(gè)小組，通過(guò)把人數(shù)落實(shí)到分組，由小組長(zhǎng)進(jìn)行管理，提高其團(tuán)隊(duì)發(fā)展。并通過(guò)與小組長(zhǎng)溝通，更深入的了解到團(tuán)隊(duì)每個(gè)成員工作上、生活上的情況，工作上進(jìn)行良性競(jìng)爭(zhēng)。
②日常一對(duì)一管理：工作中，多與團(tuán)隊(duì)成員溝通，了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問(wèn)題，及時(shí)指導(dǎo)，給予他們鼓勵(lì)和支持。
③工作效率制度：工作中，要銷售人員，熟悉自己的崗位職責(zé)
1、千方百計(jì)完成區(qū)域銷售任務(wù);
2、努力完成銷售中的各項(xiàng)要求;
3、負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程;
4、積極廣泛收集市場(chǎng)信息并及時(shí)整理上報(bào);
5、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度;
6、對(duì)工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責(zé)任感;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
建立團(tuán)隊(duì)高效率的工作精神，團(tuán)隊(duì)以每個(gè)月15日之前完成當(dāng)月工作情況，通過(guò)高效率模式對(duì)新員工進(jìn)行影響，便于后期團(tuán)隊(duì)管理。
2、會(huì)議管理
團(tuán)隊(duì)會(huì)議是團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，議是現(xiàn)代管理的一種重要手段，銷售人員對(duì)公司的指示精神理解不夠，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定，就不會(huì)嚴(yán)格按照終端思路開拓客戶，工作效率就大大折扣。
①工作內(nèi)容：通過(guò)會(huì)議中回顧和總結(jié)昨天的工作，進(jìn)行業(yè)績(jī)分析，認(rèn)識(shí)到其不足，對(duì)其批評(píng)，共同交流，找到好的方法和途徑，解決市場(chǎng)遺留問(wèn)題，恢復(fù)市場(chǎng)肌體，提高工作效率。(內(nèi)容：新增資產(chǎn)，開戶數(shù)，客戶疑問(wèn))
2022年證券工作計(jì)劃5
一、短期小區(qū)營(yíng)銷
以昆明市區(qū)為中心，輻射到周邊城鎮(zhèn)，在適宜的時(shí)間進(jìn)入居民小區(qū)，挖掘潛在的客戶資源，為他們講解理財(cái)知識(shí)，宣傳華泰證券以及為其辦理證券開戶等投資咨詢業(yè)務(wù)。
由于其臨時(shí)性，小區(qū)居民開戶量有限，適宜捆綁優(yōu)惠項(xiàng)目(如開戶送上網(wǎng)費(fèi)、有線電視費(fèi)等等)或推廣證券產(chǎn)品吸引居民。雖然是短期營(yíng)銷，但如果當(dāng)次活動(dòng)的咨詢?nèi)藬?shù)在10位以上或開戶數(shù)在3戶以上，則應(yīng)考慮在該地的后續(xù)營(yíng)銷，形式可以是股評(píng)或設(shè)攤咨詢。如經(jīng)過(guò)挖掘有一定的潛力，可以發(fā)展為長(zhǎng)期營(yíng)銷社區(qū)。
二、長(zhǎng)期駐點(diǎn)營(yíng)銷
1、 銀行駐點(diǎn)營(yíng)銷
銀行有固定場(chǎng)所可作為我們的駐點(diǎn)地，銀行有較高的信譽(yù)，是我們主要的合作伙伴。銀行駐點(diǎn)營(yíng)銷是市場(chǎng)一種創(chuàng)新，讓券商從營(yíng)業(yè)部的坐商走向了市場(chǎng)，讓單一的營(yíng)業(yè)部場(chǎng)地?cái)U(kuò)張到全市所有的銀行網(wǎng)點(diǎn)，拓展了極大的一部分離營(yíng)業(yè)部很遠(yuǎn)很遠(yuǎn)的客戶。券商開發(fā)投入小，產(chǎn)出高，同時(shí)，通過(guò)銀行開發(fā)的客戶質(zhì)量也相對(duì)比較好。因此，營(yíng)業(yè)部應(yīng)加強(qiáng)與銀行的長(zhǎng)期合作關(guān)系。并對(duì)重點(diǎn)駐點(diǎn)公關(guān)，為營(yíng)銷員提供更好的業(yè)務(wù)開展空間。
2、 社區(qū)駐點(diǎn)營(yíng)銷
經(jīng)短期小區(qū)營(yíng)銷發(fā)現(xiàn)有潛力而發(fā)展為長(zhǎng)期營(yíng)銷的社區(qū)，在周圍的高檔寫字樓張貼海報(bào)、設(shè)點(diǎn)促銷，利用上下班及午餐人流量大的時(shí)間段派發(fā)宣傳資料、意向溝通，周末在優(yōu)質(zhì)社區(qū)、大型商場(chǎng)擺臺(tái)促銷，以登記電話送小禮品方式挖掘潛在客戶，日常電話跟進(jìn)，開戶即送精美禮品一份。并可不定期的與小區(qū)開發(fā)商合作：借企業(yè)搞慶典聯(lián)誼活動(dòng)或投資座談會(huì)等機(jī)會(huì)免費(fèi)開股東卡，送精美禮品，開發(fā)團(tuán)體客戶及機(jī)構(gòu)戶。與開發(fā)商合作，居民容易相信合作的長(zhǎng)期性。
3、 與通訊機(jī)構(gòu)的合作營(yíng)銷
要與電信、移動(dòng)、聯(lián)通、鐵通、網(wǎng)通等機(jī)構(gòu)合作，這些公司基本上與小區(qū)有收益分成，且希望通過(guò)捆綁合作提高寬帶網(wǎng)的服務(wù)內(nèi)容，也希望通過(guò)證券公司給客戶的開戶優(yōu)惠(如開戶送寬帶網(wǎng)開通費(fèi)、有線電視使用費(fèi)等)增加使用戶數(shù)量。具體合作模式應(yīng)有所不同，例如移動(dòng)、聯(lián)通，僅對(duì)券商開放系統(tǒng)的合作是不夠的，可在其營(yíng)業(yè)廳布點(diǎn)，發(fā)展其內(nèi)部員工。其余的中大型的通訊機(jī)構(gòu)，合作的內(nèi)容包括通訊商的資源共享，通訊商入駐小區(qū)營(yíng)銷活動(dòng)時(shí)，雙方共同營(yíng)銷，證券公司負(fù)擔(dān)部分通訊機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品贈(zèng)送，通訊商的營(yíng)銷人員兼職券商的營(yíng)銷，實(shí)現(xiàn)雙贏。
第二部分 老客戶的維護(hù)
“開發(fā)十個(gè)新客戶，不如維護(hù)一個(gè)老客戶”，這是一條銷售的黃金法則，穩(wěn)定的老客戶資源不僅可以使自己的工作變得更加有效率，而且也是保持業(yè)績(jī)穩(wěn)定的重要方式。老客戶流失、老客戶重復(fù)購(gòu)買率低有很多種原因，但是有一個(gè)非常重要的原因，一直被企業(yè)所忽略或者在原來(lái)的條件下企業(yè)需要花費(fèi)過(guò)大的代價(jià)來(lái)實(shí)現(xiàn)，那就是：持續(xù)保持與老客戶的有效的、具有一定頻率的溝通。
1、 持續(xù)的溝通
市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，后來(lái)者始終都會(huì)盯緊市場(chǎng)的任何變化，試圖闖入客戶購(gòu)買決策時(shí)的備選答案。作為營(yíng)業(yè)部的老客戶，具有先天的優(yōu)勢(shì)，他已經(jīng)認(rèn)可或者部分認(rèn)可你的產(chǎn)品了。要做的工作就是保持自己在客戶購(gòu)買決策時(shí)自己是一個(gè)首選選擇，不能被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)D出來(lái)。因此，企業(yè)與老客戶之間必需形成持續(xù)的溝系，只有持續(xù)的溝通，才可以以最簡(jiǎn)單的操作起到長(zhǎng)期持續(xù)的效果。
時(shí)刻關(guān)注關(guān)鍵客戶，并且尋找各種機(jī)會(huì)與他們保持良好的溝通在營(yíng)銷過(guò)程中是非常重要的。要與客戶建立長(zhǎng)期的關(guān)系，維護(hù)老客戶可以：a) 在重要節(jié)日向客戶發(fā)出信件表示祝賀，或者寄出一張別致的賀卡、送上一件客戶喜歡的小禮物等。b) 每逢公司重大活動(dòng)時(shí)，邀請(qǐng)客戶參加，如公司重要慶典、年會(huì)、客戶聯(lián)誼會(huì)及專家講座等。c)記下對(duì)客戶來(lái)說(shuō)具有重要意義的日子，如生日、公司年慶等，表達(dá)你對(duì)他們的關(guān)注。在雙方合作成功紀(jì)念日的時(shí)候向客戶表示感謝，這既可以提醒客戶對(duì)你表示關(guān)注，又可以為今后的合作創(chuàng)造機(jī)會(huì)。
2、 有效的溝通
客戶是很挑剔的，持續(xù)的溝通需要投其所好，需要有對(duì)用戶友好的內(nèi)容、對(duì)用戶友好的界面、對(duì)用戶友好的溝通方式，只有這樣才會(huì)形成有效的溝通、你的營(yíng)銷郵件才不會(huì)被用戶當(dāng)作垃圾郵件。老客戶關(guān)系維護(hù)解決方案，正是具備了在用戶行為特征模型分析上獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，才能夠讓企業(yè)與用戶之間形成一種持續(xù)的有效溝通，形成良性的互動(dòng)關(guān)系。
隨著產(chǎn)品同質(zhì)化趨勢(shì)的不斷發(fā)展，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)更趨向客戶服務(wù)，在對(duì)客戶進(jìn)行管理時(shí)，企業(yè)也不妨厚此薄彼——為關(guān)鍵客戶提供更精細(xì)、更全面的服務(wù)。除了配合企業(yè)為關(guān)鍵客戶提供更多服務(wù)項(xiàng)目，推銷人員也要有意識(shí)地為關(guān)鍵客戶爭(zhēng)取更周到的服務(wù)，比如創(chuàng)造更舒適的環(huán)境、舉辦大客戶聯(lián)誼會(huì)或提供更專業(yè)的咨詢服務(wù)或培訓(xùn)等。
3、 適當(dāng)頻率的溝通
與用戶的溝通頻率要講究適度。所以，通過(guò)一系列的用戶模型對(duì)老客戶進(jìn)行分析挖掘，準(zhǔn)確掌握其溝通頻率特征，才能讓用戶感覺(jué)友好，起到事半功倍的效果。
由于受到各種因素的影響，客戶關(guān)系會(huì)經(jīng)常發(fā)生改變，因此，銷售人員不能一成不變地固守原有的客戶管理方式，而必須隨時(shí)對(duì)關(guān)鍵客戶的信息進(jìn)行搜集和整理，一旦發(fā)現(xiàn)客戶關(guān)系發(fā)生變化，立刻采取相應(yīng)的方法進(jìn)行處理。比如，經(jīng)常根據(jù)準(zhǔn)確信息對(duì)客戶類別進(jìn)行重新劃分;隨時(shí)關(guān)注新信息，爭(zhēng)取在第一時(shí)間尋找到潛在的大客戶;當(dāng)發(fā)現(xiàn)原有的關(guān)鍵客戶喪失需求或者轉(zhuǎn)向競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手時(shí)，迅速做出反應(yīng)。
第三部分 服務(wù)品牌的打造
做證券遲早是要做回服務(wù)的，只有打造自己的服務(wù)品牌，做好客戶的服務(wù)，才能在證券市場(chǎng)上立于不敗之地。提高公司在昆明的競(jìng)爭(zhēng)力，應(yīng)盡量避免通過(guò)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)來(lái)實(shí)現(xiàn);通過(guò)差異化的服務(wù)，增加顧客的滿意度和忠誠(chéng)度，提高公司的品牌形象和知名度。對(duì)于差異化服務(wù)和公司品牌的樹立和擴(kuò)展，我認(rèn)為可以通過(guò)幾個(gè)措施來(lái)實(shí)現(xiàn)。
1、 廣告和公關(guān)工作的開展是品牌建設(shè)的.重要步驟
為了達(dá)到公眾對(duì)我公司品牌的認(rèn)知，可以做些平面的廣告，讓市場(chǎng)知道本營(yíng)業(yè)部，使他們對(duì)公司有所認(rèn)識(shí)。
通過(guò)合理正確的運(yùn)用公共關(guān)系和公共事件，擴(kuò)展我公司在昆明的知名度。事實(shí)上，客戶對(duì)公司信息的接受的程度對(duì)比是，間接傳播比公司對(duì)客戶的直接傳播更容易。因?yàn)閺目蛻粜睦淼慕嵌葋?lái)說(shuō)，他們更愿意相信身邊的人，對(duì)公司直接的宣傳都會(huì)或多或少的抱有懷疑和警惕的態(tài)度。因此，應(yīng)通過(guò)公共關(guān)系和公共事件的運(yùn)用，間接的將公司的宗旨和服務(wù)進(jìn)行宣傳，當(dāng)然這就要求工作人員的時(shí)時(shí)關(guān)注和公司高層的統(tǒng)籌。
2、 以客戶需求為導(dǎo)向，提高服務(wù)質(zhì)量，形成競(jìng)爭(zhēng)力
在競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)中，顧客具有動(dòng)態(tài)性，顧客忠誠(chéng)度是變化的，他們會(huì)轉(zhuǎn)移到其它企業(yè)。要提高顧客的忠誠(chéng)度、贏得長(zhǎng)期而穩(wěn)定的市場(chǎng)，重要的營(yíng)銷策略是通過(guò)某些有效的方式在業(yè)務(wù)、需求等方面與顧客建立關(guān)聯(lián)，形成一種互助、互求、互需的關(guān)系，把顧客與企業(yè)聯(lián)系在一起，這樣就大大減少了顧客流失的可能性。
面對(duì)迅速變化的市場(chǎng)，要滿足顧客的需求，建立關(guān)聯(lián)關(guān)系，企業(yè)必須建立快速反應(yīng)機(jī)制，提高反應(yīng)速度和回應(yīng)力。這樣可限度地減少抱怨，穩(wěn)定客戶群，減少客戶轉(zhuǎn)移的概率,提高服務(wù)水平，能夠?qū)?wèn)題快速反應(yīng)并迅速解決。這是一種企業(yè)、顧客雙贏的做法。
3、 同時(shí)加強(qiáng)對(duì)客戶維護(hù)，對(duì)其進(jìn)行分類管理，大力推行關(guān)系營(yíng)銷，縮減成本擴(kuò)大利潤(rùn)
溝通是關(guān)系營(yíng)銷的重要手段。關(guān)系營(yíng)銷越來(lái)越重要了，在企業(yè)與客戶的關(guān)系發(fā)生了本質(zhì)性變化的市場(chǎng)環(huán)境中，搶占市場(chǎng)的關(guān)鍵已轉(zhuǎn)變?yōu)榕c顧客建立長(zhǎng)期而穩(wěn)固的關(guān)系，從交易變成責(zé)任，從顧客變成擁護(hù)者，從管理營(yíng)銷組合變成管理和顧客的互動(dòng)關(guān)系。記住二八定律，必須優(yōu)先與創(chuàng)造企業(yè)80%利潤(rùn)的20%的那部分重要顧客建立牢固關(guān)系,否則把大部分的營(yíng)銷預(yù)算花在那些只創(chuàng)造公司20%利潤(rùn)的80%的顧客身上，不但效率低而且是一種浪費(fèi)。
4、 營(yíng)銷的目的是利潤(rùn)，但執(zhí)行的核心是公司員工
對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)營(yíng)銷的真正價(jià)值在于其為企業(yè)帶來(lái)短期或長(zhǎng)期的收入和利潤(rùn)。一方面，追求回報(bào)是營(yíng)銷發(fā)展的目的;另一方面，回報(bào)是維持市場(chǎng)關(guān)系的必要條件。企業(yè)要滿足客戶需求，為客戶提供價(jià)值，但不能做“仆人”。因此，營(yíng)銷目標(biāo)必須注重產(chǎn)出，注重企業(yè)在營(yíng)銷活動(dòng)中的回報(bào)。一切營(yíng)銷活動(dòng)都必須以為顧客及股東創(chuàng)造價(jià)值為目的。同樣對(duì)員工來(lái)說(shuō)，回報(bào)也是對(duì)其工作價(jià)值的肯定。
綜合來(lái)說(shuō)，公司的營(yíng)銷思路應(yīng)以客戶為導(dǎo)向，以實(shí)施關(guān)系營(yíng)銷為指導(dǎo)思想，通過(guò)前期的成本控制，形成成本優(yōu)勢(shì)，打開市場(chǎng)，建立與客戶的關(guān)聯(lián)，通過(guò)差異化的個(gè)性化服務(wù)，及時(shí)正確高效地處理客戶的需求，建立同客戶長(zhǎng)期的穩(wěn)定的關(guān)系，進(jìn)一步形成口碑，樹立公司在市場(chǎng)中的品牌形象，實(shí)現(xiàn)公司的市場(chǎng)戰(zhàn)略。